Gian Maria Mossa: “Vogliamo essere la prima realtà private per innovazione e sostenibilità”

L’AD Gian Maria Mossa, parlando lo scorso 30 settembre agli studenti dell’Università Milano-Bicocca nell’ambito dell’evento “Ricette di Innovazione”, ha ripercorso quanto Banca Generali ha fatto in questi anni sul fronte dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale a vantaggio dei clienti e di quanti vi lavorano.

Impossibile oggi definire strategie di crescita senza tenere conto del ruolo che l’innovazione tecnologica e digitale riveste per il futuro: nel corso dell’evento promosso in collaborazione con Banca Generali in particolare ne è stato approfondito l’impatto negli ambiti della formazione universitaria, dei servizi finanziari e dell’industria del calcio.

“Vogliamo essere la prima realtà private per innovazione e sostenibilità”, ha ribadito l’AD Gian Maria Mossa sottolineando come transizione energetica e inclusione siano “temi sostanziali” e “gestire i rapporti intergenerazionali sarà la chiave di successo di qualsiasi azienda”.

È anche qui che si concentra sempre più l’attenzione di Banca Generali: “Qualsiasi istituzione finanziaria che guardi al futuro deve parlare ai giovani per alimentare un cambio culturale dettato anche dai nuovi strumenti digitali e avere nuova linfa. Al centro rimane il professionista, nel nostro caso il banker, ma la tecnologia è un elemento che può essere di grande supporto”. Da una parte le generazioni passate che “sanno come approcciare la finanza e hanno esperienza” e dall’altra quelle nuove, in grado di far collaborare tecnologie e persone: “Il connubio di queste generazioni potrebbe portare a un salto di produttività e a un salto nel servizio”, ha spiegato l’AD.

L’opa su Intermonte per abbracciare anche le esigenze degli imprenditori

Nel suo intervento, l’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa ha evidenziato inoltre che “per creare un ambiente accogliente per le nuove generazioni, è necessario scardinare la logica delle gerarchie”.

Sono diverse le iniziative che Banca Generali ha avviato in quest’ottica: “L’Hackathon, ovvero una due giorni di lavoro in cui si confrontano le diverse generazioni. Abbiamo poi introdotto il Progetto Giovani dove i ragazzi hanno la possibilità di incontrare con una certa frequenza il management. In più, il mio staff building è fatto di persone che hanno da un minimo di 25 anni ad un massimo di 35. Questo lo facciamo perché siamo convinti che non sia l’età a definire le deleghe”.

Entrando più nel dettaglio del percorso intrapreso da Banca Generali sul fronte dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, Gian Maria Mossa si è soffermato sul metodo: “La prima fase è stata fondamentale nel creare le premesse per sfruttare queste nuove tecnologie. Abbiamo lavorato moltissimo sui dati, costruendo le basi per avere tutti i dati dei nostri clienti per migliorare il servizio, anche grazie a prodotti dedicati”.

Oggi più che mai Banca Generali può considerarsi protagonista di “una rivoluzione tecnologica che semplifica”: in questa direzione oggi guarda anche “l’opa che abbiamo lanciato su Intermonte, per abbracciare anche le esigenze degli imprenditori”.

Infine, spazio a una riflessione sui rischi a cui l’intelligenza artificiale ci espone. “Nel mondo bancario, oltre i benefici che tutti conosciamo delle piattaforme digitali, vista l’età media di chi ha più soldi in banca, circa 56 anni, ci sono anche delle problematiche da considerare: per questo è fondamentale che le piattaforme siano innanzitutto sicure”, ha spiegato in merito l’AD di Banca Generali.

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Banca Generali, i numeri di agosto nell’analisi dell’AD

Banca Generali, guidata da Gian Maria Mossa, ad agosto ha realizzato una raccolta netta di 378 milioni di euro, in crescita di 53 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023: la raccolta netta cumulata da inizio anno arriva così a 4,4 miliardi di euro (+11% annuo).

“Nonostante la stagionalità dei mesi estivi, prosegue la crescita a doppia cifra nei volumi complessivi e la normalizzazione nel mix della raccolta”, ha rilevato in merito l’AD Gian Maria Mossa.

Le soluzioni contenitore si sono confermate le più richieste nel gestito, con una ripresa delle linee assicurative (50 milioni nel mese, 129 milioni da inizio anno, +130% a/a), in aggiunta alle linee finanziarie (31 milioni nel mese, 945 milioni da inizio anno, +104% a/a). Solida anche Ia raccolta in fondi di casa (49 milioni nel mese, 548 milioni da inizio anno, +27% a/a).

A settembre la convention annuale di Banca Generali

L’AD Gian Maria Mossa, nel commentare la performance, ha sottolineato il valore dei contenitori finanziari ed assicurativi e l’offerta di sicav di casa che “confermano i buoni segnali dei mesi precedenti, mentre liquidità e polizze tradizionali si sono stabilizzate”.

L’AD di Banca Generali ha evidenziato inoltre i progressi sul fronte del reclutamento, proseguito ad agosto, con l’ingresso di “profili di grande esperienza e giovani talenti sempre più interessati al nostro mondo”.

Gian Maria Mossa ha poi ricordato che “nel mese di settembre si terrà la nostra convention annuale, un momento fondamentale di condivisione delle strategie con i nostri banker e di rilascio di prodotti e servizi da cui ci aspettiamo ulteriore impulso alla crescita”.

Banca Generali, forte dei numeri registrati anche ad agosto, guarda quindi “con ottimismo alle prospettive dell’ultima parte dell’anno”.

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Banca Generali: una nuova organizzazione per valorizzare consulenza e risparmio privato

Banca Generali, leader nel settore del risparmio privato, ha recentemente annunciato un importante riassetto della sua struttura organizzativa, in risposta alle sfide poste dallo scenario macroeconomico e geopolitico e dalle mutate esigenze della clientela.

Il nuovo modello, che non a caso è stato nominato “Nuovi Orizzonti”, prevede una maggiore sinergia tra le competenze di sede e di rete, la creazione di una nuova figura di sales manager con responsabilità su diverse aree strategiche, e una maggiore attenzione per i banker con portafogli superiori a 150 milioni di euro, per i quali è stata creata una rete ad hoc.

Banca Generali, come hanno spiegato il CEO Gian Maria Mossa e il Vice Direttore Generale Marco Bernardi, punta a garantire un servizio sempre più personalizzato sulla base delle necessità dei clienti e di qualità elevata.

Banca Generali: lo sguardo sul futuro del risparmio privato

Per adeguarsi alle nuove esigenze dei clienti e ai cambiamenti in corso nel risparmio privato, Banca Generali ha deciso quindi di riorganizzarsi introducendo sostanzialmente tre innovazioni. La prima riguarda la nascita del ruolo di “sales manager” strategico: una nuova figura con responsabilità ben precise, capace di occuparsi di aree chiave come il servizio multibooking center per i clienti italiani sulla nuova Banca Svizzera (Bg Suisse), i servizi corporate, il passaggio generazionale dei consulenti, la sostenibilità e il business assicurativo.

La seconda innovazione guarda all’armonizzazione delle reti e prevede un unico riferimento manageriale territoriale per i financial planner, i private banker e i wealth manager, in base alla dimensione del portafoglio. Terza: la creazione della nuova rete “Banca Generali Senior Partner”, che raggruppa i banker con portafogli superiori a 150 milioni di euro.

Alla guida dei circa 80 professionisti, che ad oggi sono responsabili per il 20% delle masse totali dell’Istituto, un sales manager con esperienza delle complessità patrimoniali della clientela private e uhnw.

Il CEO Gian Maria Mossa ha ricordato che al momento “Senior Partner” è un modello unico sul mercato e che Banca Generali, anche a fronte del forte expertise sviluppato in materia di risparmio privato, intende incrementare il numero di professionisti entro il prossimo anno.

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L’AD Gian Maria Mossa commenta l’ottenimento della licenza per operare in Svizzera

L’AD Gian Maria Mossa lo ha definito “un passaggio molto importante”: Finma, l’autorità di vigilanza bancaria svizzera, ha ufficialmente accordato all’Istituto bancario italiano la licenza per operare nella Confederazione elvetica come BG Suisse Private Bank.

“Possiamo ora operare come vera e propria banca anche in Svizzera. Si tratta della realizzazione concreta di un capitolo di rilievo della nostra strategia”, ha sottolineato in un’intervista rilasciata al “Corriere del Ticino” l’AD Gian Maria Mossa. Che le autorità elvetiche accordassero la licenza a una private bank italiana non accadeva da 15 anni: “Noi puntiamo infatti a radicarci sempre più e quindi ad ampliare ulteriormente le nostre attività sul mercato elvetico. L’Italia continua per noi ad essere naturalmente il punto di riferimento principale, ma fuori dai confini italiani è proprio la Confederazione elvetica a costituire un approdo di spessore, che abbiamo da tempo identificato”.

In Svizzera potremmo espanderci su altre piazze e non escludiamo acquisizioni

L’AD Gian Maria Mossa ha confermato che quella della crescita organica è la direzione in cui Banca Generali continua a guardare ma “restiamo aperti ad acquisizioni, sia in Italia sia in Svizzera”. L’attenzione è per le piccole banche, ma anche per fiduciarie e family office.

“A Lugano abbiamo rilevato la maggioranza della fiduciaria Valeur, diventata BG Valeur, e non escludiamo di poter attuare in Ticino altre acquisizioni, cogliendo le eventuali opportunità che si presentassero”, ha spiegato l’AD Gian Maria Mossa.

Private banker e tecnologia, ha poi ricordato l’AD nell’intervista, sono i due fattori di successo di Banca Generali: “Nel quadro della nostra strategia un elemento fondamentale chiaramente è la figura del private banker, nel senso che sono particolarmente importanti la sua qualità professionale, la sua reputazione, la sua capacità di essere flessibile nel rapporto con la clientela”.

Altro elemento fondamentale è quello delle tecnologie “per quel che riguarda sia le piattaforme operative sia i servizi digitali per la clientela“.

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Banca Generali apre ai risparmiatori svizzeri

Nuovo importante traguardo per il leader italiano del risparmio privato: Banca Generali ha infatti ottenuto la licenza in Svizzera, dove si prepara ad operare come una vera e propria private bank. L’ultima licenza concessa dalle autorità elvetiche ad una banca italiana risale a 15 anni fa.

Un passo decisivo per la strategia di espansione portata avanti dall’Amministratore Delegato Gian Maria Mossa che, a seguito dell’annuncio dell’ingresso di Banca Generali nel mercato elvetico, ne ha evidenziato le opportunità di business. Sul piatto nuove partnership commerciali attraverso la controllante Generali, già presente in Svizzera con i suoi servizi assicurativi, e nuove acquisizioni per rafforzare la presenza nel Paese.

Come Banca Generali intende diventare punto di riferimento in materia di risparmio privato nel mercato elvetico.

“Ci sono diversi punti di contatto tra l’attività dell’assicurazione e quella della banca – ha dichiarato l’AD di Banca Generali – ed esistono tutti i presupposti per avere sinergie tra noi e il nostro azionista di maggioranza anche in Svizzera, mercato in cui Assicurazioni Generali peraltro ha da molto tempo una sua presenza diretta”. Ma l’Istituto ha già dato prova negli scorsi mesi del suo interesse verso il mercato elvetico del risparmio privato, in particolare nel Ticino.

A Lugano ha già comprato la maggioranza di Valeur, ora BG Valeur, e non esclude altre operazioni in futuro, come acquisizioni di piccole banche, fiduciarie e family office. Nel frattempo, la Banca conferma il trend positivo sugli indicatori finanziari: dopo i 274 milioni di agosto, ha chiuso la raccolta netta di settembre raggiungendo quota 373 milioni di euro e portando il totale annuo a oltre 4,3 miliardi.

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Under 35 per gestire la transizione Fintech e ringiovanire il settore

In un’epoca caratterizzata da cambiamenti rapidi nell’industria finanziaria, Banca Generali si posiziona come un leader che abbraccia l’innovazione Fintech.

Questo settore è testimone di una trasformazione accelerata, con servizi finanziari sempre più influenzati dalle nuove tecnologie e da una crescente attenzione verso gli investimenti sostenibili.

Tuttavia, tale trasformazione comporta la necessità di professionisti altamente preparati per affrontare le sfide complesse che ne derivano. Banca Generali ha lanciato un ambizioso progetto noto come “New Generation”. L’obiettivo: integrare nella sua rete di private banker e consulenti finanziari una nuova generazione di professionisti e ringiovanire la consulenza finanziaria.

Questi consulenti sono chiamati a rimanere all’avanguardia delle nuove soluzioni Fintech e a comprendere le esigenze dei futuri clienti privati.

Il ricambio generazionale non è un percorso privo di ostacoli.

A parlarne è Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari di Banca Generali. Per il manager si conferma sempre di più il trend che vede nel sistema bancario tradizionale la fonte più adatta da cui attingere giovani professionisti.

Tra i cambiamenti più impattanti apportati dall’innovazione Fintech c’è infatti l’aumento di servizi e piani sempre più personalizzati, con la conseguente pressione degli Istituti sulla commercializzazione dei prodotti.

Una situazione insostenibile per molti dipendenti, che attirati da “piani formativi specifici, livelli di servizio migliori e maggior libertà d’azione” optano per la consulenza finanziaria. Secondo Lenti, il gap tra sistema bancario tradizionale e realtà come Banca Generali che invece mettono al centro il proprio network di consulenti è destinato ad aumentare.  I numeri sembrano confermare la tesi del manager, con l’Istituto che nel solo 2022 ha registrato un incremento del 22% degli under 35 provenienti dal mondo bancario.

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Il più grande parco fotovoltaico d’America

“Nel contesto dell’obiettivo numero 7, che mira ad assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili e sostenibili, le fattorie Aurora di Enel in Minnesota rappresentano un esempio concreto di innovazione e attenzione ad un futuro migliore”. Sono le parole del fotografo Stefano Guindani, volato negli Stati Uniti per il 16°, nonché penultimo, episodio del progetto “Time To Change” voluto da Banca Generali per indagare lo stato dell’arte dell’Agenda ONU al 2030 e verificare l’impatto degli investimenti sostenibili ESG su territori e comunità.

Stavolta al centro dell’appuntamento il Goal n.7, che mira ad assicurare a tutti energia pulita e accessibile attraverso l’aumento della produzione, l’utilizzo di tecnologie sostenibili e una maggiore efficienza.

Di proprietà di Enel Green Power, il Parco Solare di Aurora è entrato in funzione nel 2017 e attualmente è l’impianto più grande del Nord America: può generare più di 210 milioni di kWh all’anno, garantendo allo stesso tempo una riduzione di CO2 pari a 150.000 tonnellate. Si tratta, spiega Banca Generali, del fabbisogno di oltre 17.000 famiglie americane.

Il Parco di Aurora

Tra i punti di forza del Parco di Aurora il concetto di “dual-use”, che prevede l’utilizzo del suolo non solo per generare energia fotovoltaica, ma anche per scopi come la piantumazione di vegetazione autoctona e di colture favorevoli agli impollinatori.

Un esempio perfetto, secondo Banca Generali, dell’impatto positivo degli investimenti sostenibili ESG e soprattutto un’ulteriore testimonianza di come ogni obiettivo dell’Agenda ONU sia fortemente connesso agli altri 16: “Queste centrali solari agro-fotovoltaiche combinano la produzione di energia solare con agricoltura, allevamento e apicoltura, creando un circolo virtuoso in cui diverse forme di produzione si supportano reciprocamente”, ha commentato Guindani.

Nel dettaglio, la presenza di allevamenti di pecore all’interno del Parco Solare aiuta a mantenere puliti gli spazi intorno ai pannelli solar, sfoltendo l’erba in modo naturale e senza l’uso di carburanti fossili; dall’altro lato, grazie alle api si promuove l’impollinazione e quindi la biodiversità, oltre ad ottenere una produzione di miele di alta qualità.

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Maggio da record per Banca Generali: raccolta a +56% su aprile

Il risparmio privato non si lascia intimorire dalle turbolenze dei mercati finanziari e dalle incertezze macroeconomiche e continua a scegliere Banca Generali come partner di fiducia. A maggio, l’Istituto ha registrato flussi netti (sottoscrizioni meno rimborsi) di 742 milioni di euro, con un aumento del 56% rispetto ad aprile e del 24% rispetto allo stesso mese del 2022.

Nei primi cinque mesi del 2023 la raccolta netta complessiva ha superato quota 2,7 miliardi, segnando un +9% sul dato dello scorso anno (2,5 miliardi).

A trainare il trend positivo di Banca Generali le soluzioni gestite, con i contenitori finanziari che nel mese di maggio hanno toccato quota 53 milioni (277 milioni da inizio anno) e i fondi casa a quota 13 milioni (183 milioni da gennaio). Un segnale che il risparmio privato sta lentamente spostando il suo focus dagli strumenti di rifugio.

Continua inoltre la stabilizzazione dei flussi assicurativi (22 milioni nel mese), così come il recupero delle polizze tradizionali, che già da giugno torneranno a registrare dinamiche positive.

Jeffries riconferma buy e target price. La soddisfazione di Gian Maria Mossa

Le performance di Banca Generali sono state riconosciute anche da Jefferies, che ha confermato il rating “buy” dell’Istituto con target price di 41,4 euro. Alla luce dei dati sulla raccolta, lo scorso 5 giugno il titolo ha chiuso a quota 31,08 euro (+1,05%).

Soddisfatto “della forza e della qualità della raccolta” l’AD e DG di Banca Generali Gian Maria Mossa: “Numeri alla mano maggio è risultato non solo il mese più forte dell’anno, ma anche il miglior maggio della nostra storia”, ha evidenziato il manager. Mossa ha poi sottolineato la rinnovata attenzione verso servizi di investimento a valore aggiunto.

Sempre più famiglie scelgono di affidare il proprio risparmio privato a gestioni patrimoniali e advisory: “Si è attenuato lo squilibrio verso la liquidità e gli strumenti rifugio”, ha concluso l’AD.

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Fintech e intelligenza artificiale, rischi e opportunità

Nella vision di Banca Generali il Fintech si traduce in “un’opportunità per le banche perché può aiutarle a innovare i propri processi e le modalità di relazione con i clienti”. Lo ha spiegato in diverse occasioni anche l’AD Gian Maria Mossa. Ecco perché intuirne la portata significa anche promuoverne il valore: l’Istituto leader nel private banking lo ha fatto sostenendo diverse iniziative.

Da Edufin 3.0 al blog “Protezione & Risparmio”, sono numerosi i progetti lanciati di recente da Banca Generali per avvicinare le persone al mondo del risparmio e informare sull’importanza di una gestione consapevole e intelligente su cui oggi arrivano a impattare inevitabilmente le nuove tecnologie e l’AI. Lo spiega anche l’Istituto in un articolo sul suo blog: “L’intelligenza artificiale (AI) sta crescendo esponenzialmente, tanto da essere oggetto di massicci investimenti e numerose implementazioni a livello globale”. Per chi guarda al Fintech come motore di crescita è impossibile non tenerne conto.

La centralità del Fintech nel blog “Protezione & Risparmio”

L’expertise nel Fintech di Banca Generali emerge anche nell’articolo in cui, attraverso la voce del responsabile Gestioni Patrimoniali attive Corrado Cominotto, ci si propone di analizzare rischi e opportunità dell’AI per il settore finanziario.

“Difficilmente l’intelligenza artificiale potrà avere l’intuito e la rete di conoscenze di cui dispone un gestore e che si rivelano spesso cruciali per gli investimenti più redditizi. L’AI non avrà probabilmente mai le cosiddette soft skills, sempre più richieste nel mondo del lavoro e della finanza. La differenza la farà la qualità dei dati che vengono quotidianamente dati in pasto ai modelli per addestrarli” si legge nell’articolo pubblicato sul blog di Banca Generali che, a riprova dell’attenzione che riserva a queste tematiche, ha sviluppato anche Digital Minds, programma pensato per aumentare le skills dei dipendenti interni e portarli ad approfondire le competenze strategiche per il futuro come Fintech, artificial intelligence, blockchain, cybersecurity, advanced analytics ed experience design.

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Gian Maria Mossa: “Forbes” racconta come ha portato Banca Generali sul podio del private banking in Italia

Entrato in Banca Generali nella primavera del 2013, Gian Maria Mossa è artefice di una profonda trasformazione che “l’ha portata sul podio del private banking in Italia, sestuplicando le masse in gestione (circa 60 miliardi per clientela private)”. Lo si legge nell’articolo pubblicato sul numero di aprile di “Forbes” che racconta “il lavoro sulle soluzioni e sulla professionalità dei banker” portato avanti in questi anni da Gian Maria Mossa.

I risultati più evidenti sono nei numeri: “Banca Generali svetta infatti nella top ten dei titoli con il maggiore ritorno totale in Borsa a Milano (280%) tra il 2013 e il 2022”. In questo periodo le masse in gestione sono passate “da poco più di 25 a 83 miliardi di euro e il portafoglio pro capite dei suoi banker è triplicato: da 12 a oltre 36 milioni”.

Nel giro di pochi mesi dall’ingresso di Gian Maria Mossa in Banca Generali, come si legge nell’articolo, “nacquero i contenitori assicurativi, seguiti poi da quelli finanziari, che si dimostrarono uno dei casi di maggior successo dell’industria assicurativa e del risparmio gestito degli ultimi anni”.

Tra le altre novità introdotte dall’attuale AD la riorganizzazione della divisione di private banking con la costruzione di servizi e soluzioni personalizzate e un management rinnovato nel focus verso la fascia alta di mercato.

“Forbes” cita anche la nascita di Bg Personal Advisory, piattaforma proprietaria di advisory patrimoniale in grado di far dialogare il banker con i clienti non solo sul portafoglio finanziario, ma anche sulle proprietà immobiliari, il patrimonio di impresa, le tematiche successorie e persino sugli asset nell’arte: “Una rivoluzione nel settore”.

E ancora le acquisizioni e le partnership, l’impegno nel promuovere un approccio ESG.

È grazie alla vision lungimirante di Gian Maria Mossa quindi che Banca Generali oggi, riconosciuta per qualità e affidabilità, può contare “su una rete di professionisti in mandato esclusivo d’agenzia che mostrano tassi di crescita molto più competitivi di ogni altra struttura in ambito finanziario con dipendenti diretti”.

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Investimenti sostenibili ESG sempre più al centro delle attività di Banca Generali

Banca Generali, Istituto leader negli investimenti sostenibili ESG, ha reso nota l’avvenuta acquisizione del 9,8% della società londinese Mainstreet Partners, specializzata nel rating e advisory ESG. Si delinea così un nuovo passo per l’Istituto guidato dall’AD Gian Maria Mossa verso gli obiettivi strategici del Piano Industriale 2022-2024 e, parallelamente, per consolidare il proprio posizionamento nel settore dello sviluppo sostenibile.

Nell’ambito dell’operazione, l’ingresso di Banca Generali nel capitale di Mainstreet Partners fa seguito al perfezionamento dell’acquisizione di una quota di maggioranza, pari al 65%, da parte della piattaforma WealthTech Allfunds, operazione che ha rafforzato la partnership di competenze e servizi tra i diversi azionisti in campo.

Una nota pubblicata dall’Istituto ha inoltre evidenziato come il management team di Mainstreet Partners, guidato dal CEO Rodolfo Fracassi, rimarrà azionista della società con una quota del 25%.

Investimenti sostenibili ESG in Banca Generali: le dichiarazioni dell’AD Gian Maria Mossa sull’operazione

Banca Generali prosegue così in un percorso di sostenibilità che, negli anni, ha reso l’Istituto una realtà leader nel settore degli investimenti sostenibili ESG. Attività che, già dal 2019, hanno coinvolto Mainstreet Partners nella creazione della prima piattaforma in Italia per la selezione di soluzioni ESG in base al contributo dato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU.

“Siamo stati tra i primi nel mercato italiano a credere nell’opportunità di un accurato scoring ESG per i portafogli e alle competenze dei servizi offerti da Mainstreet Partners da affiancare al nostro modello di consulenza”, così l’AD Gian Maria Mossa: “L’analisi degli investimenti sostenibili ha fatto progressi enormi rispetto ai primi passi mossi insieme quattro anni fa”, ha aggiunto, “quando presentammo il nostro innovativo progetto di piattaforma profilata sulla base delle preferenze dei clienti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU”.

In tal senso, l’impegno è ora proseguire con investimenti sostenibili ESG sempre più in linea con obiettivi di sostenibilità e innovazione. L’operazione in Mainstreet Partners favorisce, ad esempio, sinergie più strette nell’analisi e nel rating delle strategie ESG, ampliando la ESG value proposition, oltre a garantire un accesso diretto ai servizi di Allfunds-Mainstreet Partners.

Non da ultimo, Banca Generali accelera verso il target del 40% di prodotti ESG sul totale delle soluzioni gestite al 2024.

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Investimenti sostenibili ESG e Tassonomia Europea nel primo report O-Fire

“Grande responsabilità e coordinamento” per accelerare e rendere possibile la transizione sostenibile: è quanto evidenzia il Vice Direttore Generale di Banca Generali, Andrea Ragaini, intervenuto il 29 novembre presso l’Università di Milano Bicocca per la presentazione del primo rapporto annuale di O-Fire, Osservatorio sulla Finanza d’Impatto e sue Ricadute Economiche promosso da Banca Generali, AIFI e l’Università di Milano Bicocca.

Documento che, nell’analisi dei dati relativi al settore, ha posto in luce un forte disallineamento tra i dati ESG forniti dall’industria europea e i parametri indicati dalla Tassonomia UE, classificazione introdotta nel 2020 per individuare le attività economiche eco-sostenibili e accelerarne la transizione sostenibile.

Allo stesso tempo, dal report emerge una maggiore resilienza degli investimenti sostenibili ESG rispetto al mercato, così come una correlazione tra le performance ambientali e finanziarie delle imprese, in particolar modo quelle attive in ambito energetico.

Report O-Fire sugli investimenti sostenibili ESG, “una linea importante su cui riflettere”

Nel dettaglio, esaminando diverse fonti tra cui Morningstar, Bloomberg e Ocse, il report ha rilevato afflussi netti per gli investimenti sostenibili ESG pari a 23 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2022, 35 nel trimestre precedente e circa 80 nel primo.

Una differenza marcata rispetto agli investimenti convenzionali (fondi del mercato generalizzato), che hanno registrato deflussi pari a circa 280 miliardi nel secondo trimestre e 200 miliardi nel terzo.

Per gli investimenti sostenibili ESG, dunque, una maggiore resilienza nei confronti della crisi economica in atto. Tornando sul punto del gap comunicativo tra imprese e Tassonomia UE, il Vice Direttore Generale di Banca Generali ha sottolineato come siano necessari oggi “grande responsabilità e coordinamento da parte delle istituzioni per incanalare nella corretta direzione gli sforzi delle imprese nella transizione sostenibile”.

In seguito a una prima fase di “forte crescita delle sensibilità ambientali e dell’offerta di investimenti ESG”, ha aggiunto, “serve ora focalizzarsi sulla definizione delle best practices e indirizzare in modo ancora più costruttivo questo percorso virtuoso”. L’impegno a riguardo è notevole e “la collaborazione dei partner dell’Osservatorio testimonia la determinazione in tal senso”.

Da parte di Banca Generali, infine, un ringraziamento per “l’Università Statale Bicocca e tutte le persone coinvolte nel progetto per lo straordinario e meticoloso lavoro di analisi, che traccia una linea importante su cui riflettere per le sfide future dell’industria degli investimenti sostenibili”.

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Dal Wealth Management al Digital Wealth Management

È un termine spesso utilizzato nel settore del private banking con riferimento all’insieme dei servizi specialistici rivolti a Clienti detentori di patrimoni rilevanti con esigenze particolarmente complesse: quando integra con sé approcci e strumenti legati al digitale nasce il Digital Wealth Management.

Lo illustra Banca Generali in un approfondimento sul tema all’interno di “Protezione&Risparmio”, il nuovo blog nato per “spiegare in modo chiaro e semplice le evoluzioni del private banking e non solo, attraverso un approccio giornalistico pensato per rispondere alla domanda di conoscenza e stimolare il dibattito costruttivo”. L’expertise in materia di Digital Wealth Management è d’altronde uno dei punti di forza di Banca Generali.

Digital Wealth Management: la vision di Banca Generali

Come rileva Banca Generali nel suo approfondimento, quando si parla di Digital Wealth Management la figura del consulente diventa fondamentale: oltre ad “assistere la famiglia nella predisposizione di un inventario del patrimonio familiare”, deve supportare “il referente del nucleo familiare nella rilevazione dei bisogni e dei progetti di vita” e impostare e sviluppare “la pianificazione, tipicamente pluriennale, degli interventi e delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi stabiliti”.

Il suo ruolo prevede dunque un lavoro di collaborazione con gli altri professionisti di fiducia come il commercialista o l’avvocato nonché di monitoraggio sulle attività svolte dai diversi specialisti: ciò presuppone non solo la creazione di un rapporto di fiducia consolidato con la famiglia ma anche una conoscenza profonda sugli obiettivi e sulle dinamiche in essa presenti.

Non a caso Banca Generali dedica grande attenzione alla specializzazione e alla multidisciplinarità in materia di Wealth Management e Digital Wealth Management. In quest’ottica sono stati sviluppati diversi progetti: basti pensare a BG Personal Advisory, modello di consulenza evoluto che garantisce una visione integrata sul patrimonio, e alla piattaforma BGPA, uno strumento ad alto impatto tecnologico che consente di esaminare la sfera degli investimenti finanziari e le altre componenti del patrimonio, come gli asset immobiliari, familiari e di impresa.

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Investimenti sostenibili ESG, Banca Generali: le finalità dell’iniziativa

Un racconto sullo stato di avanzamento dei 17 SDGs dell’Agenda Onu 2030 attraverso scatti d’autore: si chiama “BG4SDGs – Time To Change” il progetto fotografico lanciato lo scorso autunno da Banca Generali in collaborazione con Stefano Guindani. L’obiettivo dell’Istituto, pioniere in Italia in materia di investimenti sostenibili ESG, è quello di accendere i riflettori sull’impatto negativo dell’uomo e allo stesso tempo sulle azioni concrete in tema di sviluppo sostenibile. Il calendario prevede un SDG per ogni mese, per una durata totale di 17 mesi.

Una ricerca che ha portato il fotografo Guindani in giro per il mondo, accompagnato dal noto antropologo Alberto Salza. Kenya, Brasile, Norvegia, Australia, Stati Uniti, Sudafrica e Israele sono alcuni dei luoghi che finora hanno interessato il progetto targato Banca Generali. Gli scatti finora realizzati sono stati diffusi sia via social che sul sito ufficiale dell’Istituto. Terminato il progetto, le immagini più rappresentative verranno esposte in una mostra fotografica itinerante, oltre che raccolte in un catalogo dedicato.

Investimenti sostenibili ESG, Banca Generali: “Time to Change”, testimonianze dal Kenya

Sono sette i capitoli raccontati finora dal progetto promosso da Banca Generali. Una delle ultime tappe il Kenya, con Guindani e Salza che si sono spinti nel deserto del Chalbi, tra le zone più inospitali di tutto il continente africano, giungendo nel piccolo villaggio di North Horr. Costruito da alcune tribù di etnia Gabra, il villaggio vive da sempre di pastorizia: l’aumento della siccità, causata dagli effetti del climate change, sta tuttavia distruggendo questo equilibrio.

Ad arginare il fenomeno il progetto Heal di Amref, un esempio di eccellenza che rientra nel SDG 17 dell’Agenda Onu 2030 (“Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile”). L’iniziativa della Ong prevede infatti l’utilizzo di una piattaforma multiutente per la prevenzione dei rischi meteorologici, grazie alla quale i pastori possono conoscere in anticipo i luoghi più sicuri dove condurre il bestiame. North Horr si è trasformato così in uno degli esempi di cooperazione internazionale più efficaci.

L’impegno di Banca Generali nel progetto “Time to Change” risponde alla visione portata avanti dal Gruppo, da sempre alla ricerca di soluzioni in grado di favorire la transizione verso modelli sostenibili di sviluppo economico. Un esempio è l’attenzione rivolta agli investimenti sostenibili ESG, che si basa sull’idea che anche gli investitori privati possono contribuire attivamente alla realizzazione dell’Agenda Onu.

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La disinformazione può rappresentare un rischio per lo sviluppo sostenibile? Ne parla Banca Generali, sempre più in prima linea negli investimenti sostenibili ESG, nel nuovo episodio di “BG4SDGs”, il format di interviste attraverso cui indaga lo stato di raggiungimento dei 17 Sustainable Development Goals definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

È il 16 l’Obiettivo su cui si concentra Banca Generali in questo appuntamento, incentrato su “Pace, Giustizia e Istituzioni” per promuovere a livello globale le leggi e le politiche a favore dello sviluppo sostenibile anche attraverso l’utilizzo di mezzi informativi come i media e il web. Per capire come la disinformazione possa contribuire a generare confusione ostacolando la creazione di una consapevolezza comune in materia ambientale e sociale, l’Istituto leader negli investimenti sostenibili ESG si è affidato ad Oreste Pollicino, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto dei Media presso l’Università Bocconi di Milano.

Investimenti sostenibili ESG: numerose iniziative

L’impegno di Banca Generali nel promuovere la sostenibilità in ogni sua declinazione emerge anche nel nuovo piano e nei numeri relativi agli investimenti sostenibili ESG. Ma è anche attraverso iniziative come “BG4SDGs” che l’Istituto punta a promuovere una maggiore consapevolezza intorno al tema.

In merito all’Obiettivo 16, Oreste Pollicino osserva come la “questione della disinformazione fosse già nota nel 1948: lo dimostra anche la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo emanata dalle Nazioni Unite in cui si parla già della libertà di informare, esprimersi e soprattutto di essere informati”.

Non serve quindi pensare a nuove disposizioni quando quelle già presenti andrebbero solo riadattate al contesto e al problema tecnologico: secondo l’esperto quindi “oggi più che mai è fondamentale avere un codice unico, dove mettere insieme le necessità del pubblico e del privato per regolamentarle e far sì che entrambe le parti si impegnino a seguire”. Dunque può essere questa “una delle risposte importanti per prevenire fenomeni bellici e la mancanza di una cultura sostenibile”. Il video integrale è disponibile sul canale YouTube di Banca Generali, leader per la performance sul fronte degli investimenti sostenibili ESG.

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Private Banking e mercati finanziari: il contributo di Banca Generali

“Salgono, scendono, influenzano l’economia e sono ormai stabilmente al centro delle cronache di giornali e telegiornali: in altre parole, i mercati finanziari condizionano la nostra quotidianità”: Banca Generali, Istituto leader nel Private Banking, prosegue con gli articoli di approfondimento dedicati al settore finanziario. Una recente analisi ha esaminato il funzionamento dei mercati finanziari, le tipologie esistenti e i soggetti che vi operano.

Come evidenziato dall’Istituto, “i mercati finanziari sono spazi dove è autorizzata ed è possibile la compravendita di diversi strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, derivati e altro ancora”: si tratta, ormai da tempo, di luoghi “non più fisici, ma piattaforme informatiche dette ‘sedi di negoziazione’. All’interno di essi si intersecano le proposte di compravendita”.

Sono tre le tipologie in Italia: i mercati regolamentati, ovvero “sistemi dove le proposte di compravendita degli asset finanziari vengono immesse da più intermediari, in modo autonomo o per conto terzi”; i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), analoghi ai mercati regolamentati ma, spiega Banca Generali, “possono essere gestiti anche da Banche o SIM, con la clausola che si tratti di soggetti autorizzati”; infine gli internalizzatori sistematici, costituti da “Banche abilitate al servizio di investimento  e di negoziazione di asset finanziari per conto proprio e che esegue gli ordini del cliente” e quindi “al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF”, come segnalato dall’Istituto di Private Banking.

Banca Generali: l’analisi fornita dall’Istituto leader nel Private Banking

L’articolo di Banca Generali si concentra poi su quali sono i soggetti dei mercati finanziari. Tra questi figurano gli emittenti che, per il finanziamento delle proprie attività, “emettono strumenti finanziari atti alla circolazione e quindi a essere scambiati su un mercato”: “Le imprese organizzate in forma di società di capitali, gli enti pubblici e lo Stato sono i più importanti emittenti di strumenti finanziari”, specifica l’Istituto di Private Banking.

Vi sono poi gli investitori che “si recano sul mercato per reperire ed effettuare la compravendita di strumenti finanziari” e gli intermediari che facilitano “l’incontro tra emittenti e investitori, favorendo la trasformazione del risparmio in investimenti produttivi”, prosegue Banca Generali.

Diversi, inoltre, gli strumenti negoziati: si tratta di “contratti aventi per oggetto diritti e prestazioni di servizi di natura finanziaria” e, tra i più noti, figurano le azioni e le obbligazioni.

Tali contratti permettono il trasferimento di risorse finanziarie tra un soggetto creditore e un soggetto debitore – come nel caso delle Obbligazioni, “strumenti con cui l’emittente raccoglie capitale di debito dagli investitori, riconoscendo generalmente interessi periodici, le cedole, e il rimborso del capitale a scadenza” – oppure il trasferimento di rischi finanziari tra soggetti diversi: è questo il caso dei Derivati, “strumenti con cui ad esempio le controparti in un’operazione commerciale possono regolare un certo rischio futuro quale ad esempio la variazione del prezzo del bene oggetto dell’operazione”, osserva in conclusione l’Istituto di Private Banking.

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Investimenti sostenibili ESG, la crescita di Banca Generali: il focus

Forte dei risultati registrati negli ultimi anni, Banca Generali continua a puntare sugli investimenti sostenibili ESG. Era il febbraio 2019 quando lanciò il proprio progetto per declinare i criteri ESG nel campo degli investimenti finanziari: oggi la sostenibilità occupa un posto sempre più di rilievo nelle strategie dell’Istituto. In meno di 36 mesi, al 30 settembre 2021 Banca Generali era riuscita a convogliare verso strumenti di investimento certificati ESG oltre 5 miliardi di masse, portando così il totale delle masse sostenibili a 6,3 miliardi di euro.

Numeri ulteriormente cresciuti a fine 2021 quando l’Istituto ha stabilito un nuovo record di masse gestite certificate ESG: 6,5 miliardi di euro, pari al 18% del risparmio gestito totale. Un dato quasi doppio rispetto all’obiettivo del 10% definito al termine del 2020, a riprova del forte impegno nell’ambito degli investimenti sostenibili ESG.

Investimenti sostenibili ESG: l’impegno di Banca Generali nel Piano 2022-2024

La sostenibilità è anche uno dei pilastri del nuovo Piano strategico e finanziario 2022-2024 di Banca Generali presentato lo scorso febbraio.

Da sempre in prima linea negli investimenti sostenibili ESG, l’Istituto punta nei prossimi tre anni a rafforzare il proprio posizionamento nell’ambito della sostenibilità in modo da diventare ancora di più punto di riferimento su tematiche ESG per gli stakeholder.

Innovazione e digitale sono invece gli altri due pilastri intorno a cui Banca Generali continuerà a costruire la propria crescita: si punta infatti ad avvicinare al mondo della consulenza e alla propria gamma di soluzioni nuovi segmenti di clientela con offerte più personalizzate nonché a rafforzare l’impostazione di data driven bank estendendo ulteriormente l’ecosistema di piattaforme e strumenti digitali per creare soluzioni più adeguate ai bisogni di clienti e consulenti finanziari.

Per quanto riguarda l’impegno sul fronte degli investimenti sostenibili ESG, l’Istituto prevede di raggiungere nell’arco di piano una percentuale del 40% in prodotti ESG (fondi e wrappers) sul totale delle soluzioni gestite complessive.

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Banca Generali: investimenti sostenibili ESG al centro del nuovo Piano strategico

Dopo un 2021 da record chiuso con 6,5 miliardi di masse investite in prodotti ESG, pari al 14,6% delle soluzioni gestite, Banca Generali punta ancora più in alto e lo fa grazie al nuovo Piano strategico e finanziario 2022-2024.

L’Istituto leader negli investimenti sostenibili ESG ha reso noti i principali obiettivi del prossimo triennio: tra questi, l’intenzione di raggiungere il 40% in prodotti ESG sul totale delle soluzioni gestite complessive. “La sostenibilità ha sempre avuto un ruolo importante nella strategia di Banca Generali in scia all’eccellenza del Gruppo Generali in materia – si legge nel comunicato stampa ufficiale – Il contesto degli ultimi due anni ha favorito il cambiamento di stili di vita (Pandemia, Smart Working, Diversity & Inclusion), che hanno aumentato le sensibilità alle tematiche sociali e ambientali”.

Non è un caso che la sostenibilità sia uno dei tre Pillar su cui si basa la strategia dell’Istituto per il prossimo triennio. Oltre ad accelerare sugli investimenti sostenibili ESG, la Banca intende portare avanti e rafforzare diverse iniziative di work-life balance e Diversity e Inclusion.

Spazio alle assunzioni degli under 35 e coinvolgimento del personale sui temi del digitale e della sostenibilità ne sono un esempio, così come la possibilità per tutti i dipendenti di scegliere se adottare un modello di lavoro ibrido.

Nuovi segmenti di clientela e data driven bank nel futuro di Banca Generali

Il target sugli investimenti sostenibili ESG non è l’unico obiettivo ambizioso dell’Istituto. I restanti Pillar strategici riguardano infatti l’aumento dei segmenti di clientela e il rafforzamento del modello “Open banking”.

A illustrarli è l’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa: “Il primo punta ad avvicinare ulteriormente la Banca ai nostri professionisti ed ai nostri Clienti, grazie all’evoluzione dell’offerta e del modello di servizio e a un crescente supporto alla rete. Il secondo si fonda sulla costruzione di una Banca data driven, digitale e aperta”.

Nel prossimo triennio l’Istituto si concentrerà in particolare sulla clientela High Net Worth (HNW) e Affluent, da un lato ampliando l’offerta con soluzioni dedicate e dall’altro rafforzando il modello di servizio incentrato sul Consulente. Sul fronte della digitalizzazione, Banca Generali punterà sull’utilizzo integrato dei dati attraverso la nuova unità di Data Management e su un ulteriore sviluppo dell’ecosistema di piattaforme digitali proprietarie.

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Investimenti sostenibili ESG, Banca Generali: le cifre del record

Banca Generali spinge sul pedale della sostenibilità e chiude il 2021 con un nuovo record nell’ambito degli investimenti sostenibili ESG. Lo scorso anno le masse in gestione certificate ESG (Environmental, Social and Governance) hanno infatti superato quota 6,5 miliardi di euro.

Un dato particolarmente rilevante: si tratta infatti del 18% del risparmio gestito complessivo, mentre l’obiettivo prefissato da Banca Generali per il 2021 si attestava intorno al 10%. Nel corso dei 12 mesi l’Istituto ha raccolto 1,4 miliardi di asset ESG, un quinto degli afflussi totali dell’intero 2021 (7,7 miliardi).

La crescita registrata nell’ambito degli investimenti sostenibili ESG, ha commentato il Gruppo, è frutto della piattaforma proprietaria, “Bg Personal Portfolio”. Sviluppata in collaborazione con MainStreet Partners, “Bg Personal Portfolio” utilizza un algoritmo per misurare concretamente i contributi sulle tematiche ambientali, di supporto sociale e a favore di governance efficienti e solide nelle aziende.

Dettagli della piattaforma dedicata agli investimenti sostenibili ESG

Fin dal 2019, anno del suo lancio, la piattaforma di Banca Generali è stata in grado di mappare oltre 5mila titoli che vantano una descrizione qualitativa relativa ai rating ESG. In totale, grazie all’algoritmo proprietario, sono 250 i fondi che sono stati selezionati come “top” in relazione ai principi di sostenibilità, di cui il 60% generalisti e il 40% tematici legati ai megatrend.

Il record raggiunto nell’ambito degli investimenti sostenibili ESG va ad aggiungersi al recente miglioramento dell’Outlook ottenuto da Standard Ethics, agenzia londinese di rating non finanziari, che per il terzo anno consecutivo ha assegnato alla Banca il rating “EE” per le policy adottate in materia di ambiente, società e governance.

L’impegno dell’Istituto guidato da Gian Maria mossa sulla sostenibilità si estende dunque sia all’interno che all’esterno, con l’integrazione dei principi ESG nei processi chiave del Gruppo e lo sviluppo di strumenti sempre più innovativi a disposizione di clienti e consulenti.

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Private Banking, per Banca Generali i migliori dati di raccolta della storia

Sono 7,7 i miliardi di euro raccolti complessivamente da Banca Generali nel 2021. Si tratta di un risultato storico per l’Istituto leader del Private Banking. La raccolta totale dello scorso anno ha superato infatti di 800 milioni (+31% a/a) il precedente record registrato nel 2017 (6,9 miliardi). Il primato del 2021 spetta al mese di dicembre, che secondo i dati rilasciati dal Gruppo si è chiuso con una raccolta pari a 849 milioni di euro, superiore rispettivamente ai 782 milioni di dicembre 2020 e agli 810 milioni di novembre scorso.

Il miglior dato mensile di sempre: “La raccolta mostra un’ottima qualità e diversificazione – ha fatto sapere l’Istituto di Private Banking guidato da Gian Maria Mossa – l’insieme delle soluzioni gestite, assicurative e amministrate ha sfiorato infatti il miliardo (986 milioni, +24%) mentre si è ridotta la liquidità parcheggiata nei conti correnti”.

Anche il record annuale è stato possibile grazie a mix e diversificazione di prodotto, ha sottolineato Banca Generali. Dei 7,7 miliardi di raccolta, circa 5,3 sono impegnati in soluzioni gestite che nel 2021 hanno ottenuto risultati particolarmente positivi: 938 milioni per i contenitori finanziari e 1,4 miliardi per quelli assicurativi.

Private Banking, le dichiarazioni dell’AD e DG di Banca Generali

Nel 2021 più che positive anche le performance di Lux IM, l’innovativa Sicav di Banca Generali lanciata nel 2018, che si attesta a 1,5 miliardi di raccolta, e delle masse in Consulenza Evoluta, che hanno raggiunto i 7,3 miliardi.

Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Istituto di Private Banking, ha dichiarato: “Il grande lavoro al fianco dei clienti nella diversificazione e protezione del patrimonio e l’impegno nell’innovazione degli strumenti e della rosa d’offerta stanno portando a obiettivi superiori alle nostre stesse stime”.

Il merito dei risultati raggiunti, secondo Mossa, non è quindi frutto di promozioni o incentivi, ma dell’impegno costante e della professionalità della rete di banker e wealth manager. Grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo anno, Banca Generali consolida la sua posizione nel Private Banking e guarda già al futuro: “I numerosi riconoscimenti, il modello d’offerta sostenibile e l’efficienza delle gestioni e delle soluzioni digitali confermano l’efficacia del percorso intrapreso – ha detto Mossa – ma è soprattutto la fiducia che continua a crescere da parte dalla clientela il miglior biglietto da visita con cui presentare le nostre ambizioni di sviluppo in vista del nuovo piano triennale in agenda a febbraio”

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